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An einem friedlichen Abend geschieht im Elfenreich etwas Unglaubliches. Aus der Herde des Königs wird das Fohlen Shadow gestohlen und ins Reich der Menschen verschleppt. Das Elfenmädchen Mailin hat in dieser Nacht bei den Pferden Wache gehalten und fühlt sich für den Raub mitverantwortlich. Sie beschließt, in die Welt der Menschen zu gehen, um das Fohlen zurückzubringen. Doch die Priesterinnen am Hofe des Königs weigern sich, ihr das Tor zu öffnen. In ihrer Not macht sich Mailin auf den Weg in den Schweigewald, um die verstoßene Priesterin Enid um Hilfe zu bitten - und hat Glück. In einer Vollmondnacht durchschreitet sie mit ihrem Pferd Gohin das Tor zur Menschenwelt. Ein Findezauber führt sie zum Reiterhof Danauer Mühle. Dort trifft sie auf die zwölfjährige Julia, und Julia verspricht der geheimnisvollen Reiterin zu helfen. Tatsächlich haben sie bald schon eine heiße Spur...